Negatívna korelácia

Negatívna korelácia

Ak podpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP, t. j. kurzy CP idú protichodným smerom.

Negatívna korelácia je pojmom používaným v oblasti financií a investovania na označenie situácie, kedy výnosy alebo hodnoty dvoch či viacerých investičných aktív sa pohybujú protichodným smerom. To znamená, že keď hodnota jedného investičného aktíva rastie, hodnota druhého klesá a naopak.

Príklad negatívnej korelácie

Príkladom negatívnej korelácie môže byť situácia, kde hodnota zlata a hodnota amerického dolára sa pohybujú protichodným smerom. Keď cena zlata stúpa, cena amerického dolára klesá, a naopak. Táto negatívna korelácia môže byť dôsledkom rôznych faktorov, ako sú ekonomické udalosti, geopolitické zmeny alebo investorovi sentiment.

Význam pre investovanie

Negatívna korelácia má pre investorov významný význam, pretože umožňuje diversifikovať ich portfólio a znižovať celkové riziko. Keď majú investičné aktíva negatívnu koreláciu, znamená to, že v čase, keď jedno aktívo vykazuje straty, druhé môže generovať zisky, čo pomáha vyvažovať celkový výnos a riziko portfólia.

Investori často hľadajú kombinácie aktív s negatívnou koreláciou, aby dosiahli lepšiu diverzifikáciu a znížili vystavenosť trhovým fluktuáciám.

Ak podpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP, t. j. kurzy CP idú protichodným smerom.

Poradňa

Potrebujete radu? Chcete pridať komentár, doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥